Assessoria de investimentos: conheça a Valor Investimentos

Uma assessoria de investimentos é um serviço voltado para orientar os clientes a respeito dos melhores investimentos disponíveis no mercado financeiro. Isso é feito com base na avaliação do perfil, das necessidades e dos objetivos dos investidores.

Assim, por meio de profissionais especializados, as empresas oferecem variedade de produtos, acompanham as tendências econômicas e identificam quais são as melhores oportunidades para o investidor — que, sozinho, não consegue ou não sabe como monitorá-las.

Neste artigo, mostramos por que você deve contratar uma assessoria e os benefícios que isso pode trazer para a sua carteira, além de lhe apresentar a Valor Investimentos. Continue a leitura!

Veja por que contratar uma assessoria de investimentos

O trabalho de assessoria de investimentos é feito por meio de etapas. A primeira, e a principal delas, é uma entrevista pela qual se identifica o perfil do investidor. Na prática, é aqui que se descobre se o cliente é mais conservador (pouco propenso a correr riscos), moderado ou arrojado (disposto a correr mais riscos em troca da possibilidade de obter rentabilidades maiores).

A partir daí, o assessor faz uma série de análises para chegar a uma indicação dos produtos mais coerentes para o investidor (sempre do ponto de vista do perfil, objetivos e necessidades)

Dessa forma, torna-se possível montar uma carteira eficaz e que traga os resultados esperados na prática — o que o cliente provavelmente não conseguiria fazer sozinho, principalmente se tratando de iniciantes, que não têm experiência e know-how no assunto.

Saiba quais são os benefícios de uma assessoria especializada

Como já é de se imaginar, o trabalho de uma assessoria proporciona diversos benefícios para os clientes, independentemente do valor a ser investido ou da experiência que se tem no mercado financeiro. Nos tópicos a seguir, explicamos os principais deles para que você entenda o valor que ela pode agregar para a sua carteira.

Melhor administração do patrimônio

Já sabemos que a assessoria pode ajudar a construir uma carteira de investimentos diversificada e satisfatória. Entretanto, ela também pode usar o patrimônio que o cliente tem para criar estratégias ainda mais interessantes.

Melhores opções de investimento

Um assessor de investimentos sempre busca as melhores opções no mercado e ajuda os investidores a fazer escolhas mais acertadas com base na gama de produtos. Assim, o processo de identificar as alternativas e escolher as que sejam mais coerentes com o perfil é facilitado.

Decisões mais acertadas

Com os direcionamentos de um profissional especializado, diminui-se drasticamente o risco de tomar decisões equivocadas, que podem trazer prejuízo financeiro para o investidor.

Entenda como o assessor de investimentos pode ajudar você

Um assessor especializado em investimentos faz diversos estudos, pesquisas e análises para só então indicar os produtos mais rentáveis do ponto de vista do investidor. Isso significa que as recomendações sempre são estruturadas e bem embasadas.

Com o auxílio da tecnologia, esse trabalho é ainda melhor, visto que ela possibilita a avaliação de um grande volume de ativos para só então apontar as melhores opções — manualmente, esse trabalho levaria um tempo muito maior e estaria sujeito a erros.

Entretanto, vale destacar que a assessoria não trata apenas de encontrar as melhores rentabilidades; ela também auxilia na identificação das taxas mais atraentes, o que impacta os resultados futuros.

Conheça a Valor Investimentos

A Valor Investimentos foi fundada em 2003 e conta com especialistas no mercado financeiro. É uma empresa credenciada pela XP Investimentos e regulamentada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

O foco da atuação consiste em serviços de distribuição de investimentos de diversas modalidades e intermediação e mediação de valores e títulos imobiliários. Os assessores têm um vasto conhecimento a respeito dos produtos disponíveis no mercado e atuam a fim de gerar valor para os clientes.

Descubra os diferenciais da Valor Investimentos

A Valor Investimentos oferece alguns diferenciais para seus clientes. Entre eles, estão:

Serviço de assessoria digital

Por meio dela, os investidores têm acesso a um ambiente que contém diversos produtos e conseguem acompanhar os aportes. Geralmente, o suporte necessário é obtido por meio de atendimento sob demanda, gerenciado por tickets de atendimento.

Benefício para investidores iniciantes

Acreditar que uma assessoria de investimentos só aceita clientes com um montante muito alto é um grande equívoco. Isso quer dizer que mesmo os iniciantes, que ainda não conseguiram juntar quantias volumosas, podem contar com os serviços da Valor Investimentos, começando com pouco.

Assessoria customizada

Esse serviço está disponível para os investidores com aportes acima de 150 mil reais e consiste em um atendimento individual e totalmente personalizado. Por meio dele, os clientes têm indicações direcionadas com base na carteira e no patrimônio disponível.

Quem é a Valor Investimentos?

Tudo começou com uma amizade e parceria de longa data entre Paulo Henrique Correa (sócio-fundador da Valor), Rodrigo Zanol (sócio-fundador da Valor) e Guilherme Benchimol (CEO da XP Investimentos) — desde 1997/98.

Quando Guilherme se desligou da corretora na qual trabalhava, em 2001, resolveu criar a XP e convidou os amigos para trabalharem juntos. Em 2003, a Valor foi fundada e, de lá para cá, a parceria foi se consolidando e se tornando cada vez mais forte. As previsões para 2020 são otimistas e com estimativas de crescimento para ambas as instituições.

Como você pôde ver, contar com o auxílio de uma assessoria de investimentos é fundamental para tomar decisões mais acertadas e obter resultados promissores no mercado financeiro. Contratar uma empresa sólida, com tradição e bons relacionamentos comerciais, é ainda melhor e transmite mais segurança.

Está em busca de uma assessoria de investimentos especializada para investir o seu dinheiro com mais eficiência e potencializar os resultados? Nós recomendamos a Valor Investimentos, que tem mais de 3,5 bilhões sob custódia e está há 15 anos ajudando mais de 23 mil clientes a valorizarem suas conquistas por meio do investimento certo.

Deixe uma resposta

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *